Europeiska swingers ägnar sig åt sensuell lek med leksaker, inklusive dildos, kukar och små penisar. Kameran fångar varje detalj när de utforskar sin sexualitet tillsammans, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de retar och retar varandra med sina fingrar och tungor. Med slutna ögon och stängda munnar utforskar de varandras kroppar, utforskar varje centimeter av sina kroppar och pressar sina gränser.