En gruppe europæiske swingere glæder hinanden med deres yndlingslegetøj, herunder dildoer, pik og endda små peniser. Kameraet fanger hver detalje, mens de udforsker deres seksualitet sammen, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de driller og pirrer hinanden med deres fingre og tunger. Med lukkede øjne og lukkede munde udforsker de hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres kroppe og skubber deres grænser.