En gruppe amatør tenåringer opplever sin første anale opplevelse ved hjelp av en pussbebe. Scenen starter med at de to jentene legger seg på kne, viser frem de stramme rumpene og utforsker hverandres kropper. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper, og sørger for å gi dem all oppmerksomheten de trenger. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Jenta stønner av glede mens hun kommer nærmere og nærmere partneren sin, samtidig som hun opplever følelsen av å bli penetrert bakfra. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten jentas kropp beveger seg til måten hun blir penetrert bakfra. Jentene bytter på å glede hverandre, bruke fingrene og tungene for å få hverandre til orgasme. Videoen avsluttes med at jentene når orgasme igjen, utmattede og fornøyde.