En gruppe husmødre udforsker hinandens seksualitet ved at bytte koner, give hinanden et sensuelt blowjob og dele deres pik med andre. Kvinderne skiftes til at sutte på hinandens store pikke og stønner af fornøjelse, mens de nærmer sig orgasme. Efterhånden som festen varmes op, skifter kvinderne stilling og begynder at dele deres kroppe med hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra svedig sved på swingernes ansigter til cumshots på amatørernes ansigter. Feststemningen er elektrisk, og alle bliver tændte af de intense seksuelle møder og de enorme ansigtsbehandlinger, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.