Tre universitetsstuderende udforsker deres første massageoplevelse med et perverst par, og starter med en sensuel massage, der bliver til et varmt møde mellem dem. Teenagerne bliver tændt, stønner og stønner af fornøjelse, mens de bliver tændt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasme, fra måden hvorpå pigernes kroppe skælver af nydelse til den måde, mændene bruger deres fingre på for at bringe hinanden til randen af orgasme.