Denne video har et juletema og viser to mødre og en brasiliansk babe, der engagerer sig i seksuelle aktiviteter. Moderen ses give julemanden et sensuelt blowjob, mens den anden kvinde skiftes til at glæde ham med sin mund og hænder. De engagerer sig derefter i lidenskabelig elskov, hvor julemanden tager kontrol over situationen. Videoen indeholder scener med oralsex, vaginal penetration og analleg. Moderen og baben er begge klædt i festligt lingeri, hvilket øger den erotiske atmosfære. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme og efterlader manden tilfreds.