En pervers styvmamma tar kontroll över sina sovande lekkamrater och förför sina yngre partners med sin charm och sexuella skicklighet. Styvmamman tar ansvar och dominerar dem också. Hennes äldre partner njuter också, tar ivrigt kontroll och visar sin unga älskare vad det innebär att vara en sann farsfigur. De två männen engagerar sig i intensivt förspel innan de går vidare till mer intima aktiviteter. Styvnammornas dominans över sina spelare är uppenbar när hon får dem att dyrka sin kropp och använda fingrarna för att njuta av dem. Men det här är inte vilken vanlig trekant som helst - styvmamman har också en biroll, spelar älskarinnan när det behövs. Den här familjen lägger till ett extra lager av tabubelagd spänning till scenen, vilket gör det desto mer spännande att se på.