Video, iki genç ve göğüslü kadın Carmela Claims ve Lacy Tate'in üvey anneleriyle üçlüde yer aldığını gösteriyor. Kızlar, seksi kıyafetler giymiş, iç çamaşırı ve yüksek topuklu ayakkabılarla kameraya karşı dirençsiz görünüyorlar. Tutkulu bir şekilde öpüşerek başlıyorlar, sonra yoğun bir oral seks yapmaya geçiyorlar. Kızın büyük göğüsleri zevkle inlerken, üvey annesi izliyor ve katılıyor. Erkekler sırayla birbirlerini tatmin ediyorlar, bir adam yüzüne boşalıyor ve diğeri ağzına veriyor. Üçlü yoğun ve çok fazla kirli konuşma içeriyor, kızlar tamamen anı kaybediyorlar. Video, erkeklerin patlayıcı bir orgazm yaşaması ve kızların spermlerle kaplı kalması ile sona eriyor. Bu, daha yaşlı kadınların cinsel eylemlerde bulunmasını izlemeyi sevenleri tatmin edecek bir tabu dolu bir video.