Två anime-karaktärer, Naughty Naruto och Sakura, deltar i en rolig trekant-session. Scenen börjar med att tjejerna utforskar varandras kroppar, utforskar sin sexualitet och leker med sina bröst. De börjar med att ge varandra muntligt nöje, turas om att suga på varandras kukar och stöna av njutning. När handlingen hettar upp, byter de till analsex, där de turas om att få sina rumpor penetrerade av en annan man. Tjejerna ägnar sig också åt några avsugningar, medan killen fortsätter att ge dem båda avsugningar. Gruppscenerna är intensiva och har massor av rövknull, samt lite avsugningar och gruppaction. Animationen är fantastisk och animationen kommer garanterat att göra dig andfådd. Om du letar efter en het och het trekantsupplevelse är den här videon definitivt värd att se.