To anime-karakterer, Naughty Naruto og Sakura, deltar i en morsom trekant-økt. Scenen starter med at jentene utforsker hverandres kropper, utforsker seksualiteten deres og leker med brystene. De starter med å gi hverandre muntlig nytelse, suge på hverandres kuker og stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til analsex, hvor de bytter på å få rumpa penetrert av en annen mann. Jentene engasjerer seg også i noen blowjobs, mens fyren fortsetter å gi dem begge blowjobs. Gruppescenene er intense og har mye rumpeknulling, samt noen blowjobs og gruppehandling. Animasjonen vil garantert gjøre deg andpusten. Hvis du leter etter en varm og het trekantopplevelse, er denne videoen definitivt verdt å se.