To anime-karakterer, Naughty Naruto og Sakura, engagerer sig i en sjov trekant-session. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, udforsker deres seksualitet og leger med deres bryster. De starter med at give hinanden mundtlig nydelse, skiftes til at sutte pik på hinanden og stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter de til analsex, hvor de skiftes til at få deres røv penetreret af en anden mand. Pigerne engagerer sig også i nogle blowjobs, mens fyren fortsætter med at give dem begge blowjobs. Gruppescenerne er intense og har masser af røvfucking, samt nogle blowjobs og gruppeaction. Animationen er fantastisk, og animationen vil helt sikkert efterlade dig forpustet. Hvis du leder efter en varm og varm trekantoplevelse, er denne video bestemt værd at se.