Kylie Kingston, en fantastisk blond stedmor, giver sin stedsøn et sensuelt blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes hårløse krop øger erotikken i scenen, hvilket gør det endnu mere intenst, mens hun fortsætter med at glæde ham. Cumshotet i slutningen er eksplosivt, og efterlader både Kylie og hendes stedsøn dækket af varm, klistret sperm.