O vídeo apresenta uma jovem e pequena sissy que está ansiosa para agradar seu padrasto. Ela começa dando-lhe um boquete sensual, usando sua boca para dar prazer a ele antes de levar seu pau grande profundamente em sua garganta. Seu padrasto então assume o controle, usando sua língua para provocar e agradá-la em várias posições. Ele geme de prazer enquanto ela leva seu pauzão bem fundo em sua boca, enchendo-o com sua carga quente. A sissia geme com prazer enquanto ele atinge o auge do orgasmo, levando seu gozo em sua boca. O padrasto, então, retribui o favor pegando seu gozo na boca dela, fazendo-a gemer de prazer. O vídeo termina com o padrasto recebendo seu gozo Em sua boca, deixando-a satisfeita e coberta de seu gozo.