Video ini menampilkan seorang sissy muda dan mungil yang ingin memuaskan ayah tirinya. Dia memulai dengan memberinya blowjob sensual, menggunakan mulutnya untuk memuaskannya sebelum memasukkan penis besarnya ke dalam tenggorokannya. Ayah tirinya kemudian mengambil kendali, menggunakan lidahnya untuk menggoda dan menyenangkannya dalam berbagai posisi. Dia merintih dengan kenikmatan saat dia mengambil penis besarnya jauh di dalam mulutnya, mengisinya dengan beban panasnya. Sissy merintih kenikmatan saat dia mencapai puncak orgasme, mengambil spermanya di mulutnya. Ayahnya kemudian membalas budi dengan mengambil spermanya dalam mulutnya , membuatnya merintih kesenangan. Video berakhir dengan menerima sperma di mulutnya, meninggalkannya tertutup sperma di mulut dan tertutupi sperma.