Anna Claire Clouds, en fantastisk brunette med en forkærlighed for vilde og kinky lyster, udforsker sin seksualitet med en gruppe liderlige mænd, der er mere end villige til at tilfredsstille alle hendes ønsker. I denne scene rider hun deres pikke i forskellige stillinger, herunder cowgirl og missionær. Hendes fisse er barberet, og hun elsker at ride dem, mens hun bruger vibratorer til at stimulere den. Hun nyder også at onanere og spise fisse, og hun ved, hvordan hun kan behage sig selv ved at slikke og fingere sin egen fisse. Da handlingen varmes op, begynder Anna at ride sin partners pik, hvilket gør ham vild af fornøjelse. Til sidst bytter de ting op og begynder at bruge en strapon til at glæde hinandens barberede fisse.