I denne dampende italienske trekant er to smukke kvinder på ferie på Sardinien. Pigerne er klædt i deres sexede undertøj, og de starter med at sensuelt kysse hinanden. Som solen står op, går de til poolen, hvor de møder et andet par, der også nyder sig selv. De skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Til sidst slutter en af pigerne sig til og de nyder begge intens oralsex. Derefter tager hun kontrollen og rider sin partners hårde pik, mens hun tager ham dybt ind i sin stramme fisse. De tre engagerer sig i passioneret forspil, før de går videre til intens analsex. Dette er en ægte italiensk trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.