De video bevat twee verbluffende dames, Jessica Bloom en Jessica Bloom, die zich bezighouden met voetfetisjspel en sperma-uitwisseling. Ze beginnen met kussen en strelen van elkaars voeten, het verkennen van hun lustvolle verlangens. Naarmate de actie opwarmt, gaan ze over naar intensere activiteiten zoals pijpen en spugen, waarbij Jessica gretig elke centimeter van haar partners harde schacht neemt. De camera zoomt in op Jessica's mooie benen terwijl ze op haar knieën gaat om Jessica een sensuele pijpbeurt te geven, terwijl de transseksueel de leiding neemt en begint te spugen op het gezicht van haar partners. De twee vrouwen gaan vervolgens over tot een stomende spuug-uitwisseling, waarbij Jessica haar kutje likt en doordrenkt wordt met hete, kleverige sperma. Dit is een must-see video voor iedereen die van lesbische, sexy, ladyboy en transgender porno houdt.