Videoen viser to fantastiske damer, Jessica Bloom og Jessica Bloom, der leger med fodfetisj og udveksler sæd. De starter med at kysse og kærtegne hinandens fødder og udforske deres lystfulde lyster. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til mere intense aktiviteter som blowjobs og spyt, hvor Jessica ivrigt tager hver tomme af sin partners hårde aksel. Kameraet zoomer ind på Jessicas smukke ben, mens hun går ned på knæ for at give Jessica en sensuel blowjob, mens den transseksuelle tager ansvaret og begynder at spytte på hendes partners ansigt. De to kvinder engagerer sig derefter i en dampende spytudveksling, hvor Jessica får slikket sin fisse og bliver gennemblødt i varm, klæbrig sæd. Dette er et must-see video for alle, der elsker lesbisk, sexet, ladyboy og transgender porno.