To nydelige og buede voksne sexdukker leker med stramme rumper og store pupper i forskjellige stillinger i en rekke sexy antrekk, fra blondeundertøy til nakne rumpeballer. Disse babesene er ikke sjenerte for å vise frem eiendelene sine, og de bytter på å glede hverandre med sine store pupper og rumper. Handlingen er intens og lidenskapelig, med pumaen som stønner og vrir seg i nytelse mens hun blir knullet hardt av partneren sin.