To fantastiske afrikanske og brasilianske kvinder hengiver sig til noget hot strandleg, der starter med et lidenskabeligt kys, før de går videre til intens oralsex, der efterlader dem begge forpustede. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra den måde de stønner og gisper af fornøjelse til den måde, de rører ved hinandens kroppe. Med masser af nærbilleder af deres ansigt og munde kan du mærke varmen bygge op, når de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af nydelse.