In deze hete en sensuele video praat Cliff Jensens vies met zijn vrouw Tori Easton terwijl hij de prachtige transseksueel Ariel Demure aan de telefoon neukt. De scène begint met wat hete en zware praatjes terwijl Cliff op haar knieën gaat om Tori een handjob te geven die je ademloos zal laten. Zodra ze klaar is, draait hij zich om en begint ze gepassioneerd te kussen, waardoor ze het ultieme plezier krijgt. Naarmate ze dichter en dichter bij elkaar komen, wordt het duidelijk dat hun seksuele verlangens wederzijds zijn.