Doi tineri gay europeni își explorează sexualitatea într-o varietate de moduri, explorându-și corpurile reciproc în diferite poziții. Încep cu săruturi și mângâieri blânde înainte de a trece la acte mai intense de pasiune și plăcere. Camera surprinde fiecare moment al întâlnirii lor pasionale, de la modul în care mâinile lor se ating până la modul în ce degetele lor lucrează împreună pentru a forma o mizerie cremoasă și groasă. Acești tineri se bucură în mod clar de ei înșiși și este clar că nu le este frică să-și exploreze sexualitatea în noi moduri.