En gruppe interarter engagerer sig i seksuel aktivitet med hinanden. Scenen starter med, at den gravide kvinde ligger på ryggen kun iført en barberet fisse og et monsterkostume. Da hun begynder at udforske sin krop, bliver hun mere og mere ophidset, da monsteret fortsætter med at avle hende. Interarten skiftes til at avle hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Animationen er meget detaljeret, med hver eneste detalje fanget på skærmen. De interspecies er afbildet i forskellige positioner, med kvinden fyldt med æg og befrugtet af monsteret. Interspecies er også med i nogle intense vaginale sexscener, hvor den mandlige partner bruger deres egne kroppe til at glæde sine partnere. Videoen er optaget i 3D, hvilket giver en fordybende oplevelse, der får dig til at ønske mere.