Videoen viser den fantastiske Joanna Angel, en het amerikansk stemor som har blitt løslatt fra fengsel for god oppførsel. Hun vises i fengselsklærne sine, viser frem de store puppene og den stramme fitta si. Joanna Angel fortsetter deretter med å ha sex med stesønnen sin, som også er ute av fengsel. De starter med litt intens blowjob-aksjon, med Joanna som gir hennes stesønn en handjob mens hun sitter på knærne hans. Etter hvert som de blir mer intime, gir Joanna sin stesønn en blowjob, bruker munnen og tungen sin til å tilfredsstille ham til han ikke kan holde igjen lenger. Til slutt gir Joanna sin stesønn en handjob, bruker hendene sine til å bringe ham til orgasme. De to engasjerer seg i litt intens knulling, med Joanna som tar kontroll og rir sin stesønn som en pro.