W filmie pojawia się drobna studentka z małymi cyckami, która robi casting do rapu. Jest schylona i chętna, by zadowolić swojego partnera, który jest dobrze wyposażony. Zaczyna od zrobienia mu loda, używając ust, aby zadowolić go, a następnie bierze jego twardy kutas głęboko w gardło. W miarę postępu filmu staje na czworaka i jeździ na nim w różnych pozycjach, aż doświadcza intensywnego orgazmu. Jej nieśmiałość zwiększa podniecenie, gdyż cieszy się wrażeniem ostrego penetrowania przez swoich partnerów. To międzyrasowy casting, gdzie dziewczyna pokazuje swoje umiejętności w pozycji doggy i jazdę na kutasie. Kamera rejestruje każdy moment ich spotkania, od sposobu, w jaki jej ciało drży się, po sposób, w jaki jej głowa skacze w górę i w dół. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy film dla każdego, kto lubi obserwować młode kobiety eksplorujące seksualność swoich partnerów przed nimi.