Två kvinnor, en från Egypten och en från ett annat land, engagerar sig i lesbisk gruppsex. De börjar med intensiv rövknull och går sedan vidare till mer seriösa aktiviteter som rövknullning och creampie. Männen turas om att knulla sina partners trånga hål och även ägna sig åt lite crossdressing. Grupphandlingen är hardcore och innehåller massor av orala och ansiktsscener. Männen är båda stora svarta kukar och de turas om att knulla varandra tills de når orgasm. Tjejerna njuter av att turas om att få sina fittor fyllda och sina kroppar täckta av sperma. Den här scenen är inte för svaga hjärtan och den kommer säkerligen att tillfredsställa dem som tycker om att titta på lesbisk porr.