To kvinder fra Egypten og et andet land engagerer sig i en lesbisk gruppesex-scene. De starter med intens røvfucking og går derefter videre til mere seriøse aktiviteter som røvfucking og creampie. Mændene skiftes til at kneppe deres partners stramme huller og også forkæle sig med noget crossdressing. Gruppehandlingen er hardcore og inkluderer masser af oral- og ansigtsscener. Mændene er begge store sorte pikke, og de skiftes til at kneppe hinanden, indtil de når orgasme. Pigerne nyder at få deres fisser fyldt op og deres kroppe dækket af sperm. Denne scene er ikke for sarte sjæle, og den vil helt sikkert tilfredsstille dem, der nyder at se lesbisk porno.