Dve ženy, jedna z Egypta a druhá z inej krajiny, sa zapájajú do intenzívneho lesbického skupinového sexu. Začínajú intenzívnym análnym sexom a potom prejdú na vážnejšie aktivity, ako je análny sex a smotana. Muži sa striedajú v kurvení tesných dier svojich partnerov a oddávajú sa aj crossdressingu. Skupinová akcia je hardcore a obsahuje množstvo orálnych a tvárových scén. Muži sú obaja veľkí čierni kohúti a striedavo sa šukajú, kým nedosiahnu orgazmus. Dievčatá si užívajú striedavé plnenie kundičiek a pokrytie tiel spermou. Táto scéna nie je pre slabé povahy a určite uspokojí tých, ktorí si užívajú sledovanie lesbického porna.