Kaksi nuorta ja viehättävää teiniä, Mia ja Paola, osallistuvat kuumiin amatöörisuihin ja syvään kurkkutoimintaan poikaystävänsä kanssa. Tytöt ovat molemmat 18-19-vuotiaita ja heillä on pienet tissit, jotka sopivat täydellisesti suullisen nautinnon antamiseen poikaystävälleen. He vuorotellen imevät hänen kukkoaan ja voihkivat nautinnosta, kun he saavuttavat ekstaasin äärimmäisen korkeuden. Pojat vaihtavat asentoa usein, jolloin on selvää, että he nauttivat joka hetkestä toiminnasta. Tyttöt vuorotellen miellyttävät toisiaan suullaan ja kielellään, ja he lopettavat ottamalla hänet syvälle kurkkuunsa. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan, tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toistensa kehoja, tapaan, jolla he voihkivät ja huokailevat ilosta. Tämä on kuuma ja kuuma kolmikko, joka saa sinut hengästymään ja kaipaa enemmän.