Twee jonge en aantrekkelijke tieners, Mia en Paola, gaan een hete amateur pijpbeurt en deepthroat-actie aan met hun vriendje. De meisjes zijn allebei 18-19 jaar oud en hebben kleine tietjes die perfect zijn om hun vriendje oraal plezier te geven. Om beurten zuigen ze aan zijn pik en kreunen ze van plezier als ze het ultieme hoogtepunt van extase bereiken. De jongens wisselen regelmatig van positie, waardoor duidelijk wordt dat ze genieten van elk moment van de actie. De meisjes wisselen om beurten elkaar plezieren met hun mond en tong, en ze eindigen door hem diep in hun keel te nemen. De camera's leggen elk detail vast van de manier waarop ze elkaar kussen en kussen om de andere lichamen te plezieren met een genot dat je ademloos zal maken.