W filmie pojawiają się dwie oszałamiające japońskie kobiety, Marica Hase i Valentina, które chętnie oddają się swojej miłości do babeczek. Zaczynają od drażnienia siebie swoimi dużymi, soczystymi słodyczami, powoli na przemian ssąc swoje sutki i cipki. W miarę jak stają się coraz bardziej podniecone, pasja między nimi staje się namacalna, dzieląc się swoimi pysznymi przyjemnościami. Z nagimi ciałami, na przemian zaspokajają siebie językami i palcami, jęcząc z przyjemności, osiągając nowe wyżyny przyjemności. Ich chemia jest niezaprzeczalna, ponieważ odkrywają swoje ciała na każdy możliwy sposób, nie pozostawiając niczego wyobraźni.