I denne dampende video ses en ung kvinde med store bryster og en røv crossdressing og træning med sin vens mor. De to er begge amatører, der elsker at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at udforske hinandens kroppe og bevæger sig fra den ene side af rummet til den anden. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til crossdressing for nogle intense træningsøvelser. Kameraet fanger hver detalje af deres krop, fra måden deres fødder berører hinanden på til udtrykket på deres ansigter, når de når orgasme. Parret skifter igen positioner, med kvinden der tager kontrol og viser frem sine imponerende kurver, mens hun stadig har sit tøj på. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se crossdressere i aktion og blive fittere end nogensinde før.