En gruppe barmfagre MILF'er og teenagere engagerer sig i en trekant med to ældre mænd. Pigerne har store bryster, som er på fuld skærm, mens de skiftes til at sutte og ride på mændenes hårde pik. De engagerer sig også i oralsex, hvor den ene pige giver sin partner et blowjob, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Handlingen er tabu og inkluderer nogle eksplicitte scener med bryster, cumshots, fiskenet og creampies. Videoen er optaget i en samling af forskellige stillinger, herunder trekanter og trevejs scenarier. Kvinderne er alle erfarne og dygtige kunstnere, og handlingen er intens og tilfredsstillende.