To kurvede lesbiske har en vild julefest med smukke fede kvinder og store røve med falske bryster. De stønner og vrider sig af fornøjelse, mens de alle er klædt ud i festligt tøj. De starter med at kysse og røre ved hinanden og går derefter videre til hovedbegivenheden. Den ene er en MILF, mens den anden er en pornostjerne med store bryster.