Videolla on kaksi upeaa transseksuaalista lesboa, Aerie Rei ja Sabina Steele, jotka harrastavat intensiivistä anaaliseksiä. He aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin ja sormiin ennen kuin siirtyvät asiaan. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoja, Aerie ottaa kontrollin ja Sabina ratsastaa hänen selällään, kun hän voihkii nautinnosta. Kohtaus siirtyy sitten anaaliseksiin, jossa molemmat tytöt vuorottelevat kovaa takaa päin. Intenssiivisyys kasvaa, kunnes on selvää, että nämä kaksi naista nauttivat jokaisesta hetkestä tässä höyryvässä kohtaamisessa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta rakasteestaan, siitä miten kemia heidän välillä on käsittämätön ja intohimo heidän välillä. Tämä on pakollinen video kaikille, jotka rakastavat katsella kahta upeaa transsukupuolista tutkivan toistensa kehoja tavoilla, joita et koskaan ajatellut mahdollisiksi.