Videoen viser to fantastiske transseksuelle lesbiske, Aerie Rei og Sabina Steele, der har det sjovt uden kondom. De begynder med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre, før de går i gang. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner, hvor Aerie tager kontrollen og Sabina rider hendes ryg, mens hun stønner af nydelse. Scenen skifter derefter til analsex, hvor begge piger skiftes til at blive kneppet hårdt bagfra. Intensiteten stiger, indtil det er klart, at disse to begge nyder hvert øjeblik af denne dampende møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige kærlighed, fra den måde kemien mellem dem er håndgribelig og lidenskaben mellem dem. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se to smukke transseksuelle udforske hinandens kroppe på måder, du aldrig troede var mulige.