En stemor og stedatter deltar i en het trekant med en mannlig massør. Jenta nyter oppmerksomheten til massøren, som også er en moden kvinne. Stemoren og stedatteren deres stønner av glede mens de utforsker hverandres kropper. Kvinnen starter med å sensuelt ta på stesønnens småbrystede kropp, som hennes langsiktige forhold blir til en varm og het massasje. Deretter tar hun stesønnens hånd til fitta hennes, hvor hun begynner å jobbe med ham til han ikke lenger kan holde tilbake. Stemoren gir deretter stesønnen en ansiktsbehandling, som hun ivrig aksepterer. Videoen slutter med at de to tenåringene får en intens orgasme, med stemoren som gir henne en ansiktsbehandling på slutten. Dette er et must-see for alle som elsker varme trekanter, cumshots og store pupper.