En stedmor og steddatter engagerer sig i en hed trekant med en mandlig massør. Den unge pige nyder opmærksomheden fra massøren, som også er en moden kvinde. Stedmoderen og steddatteren er begge støn af nydelse, da de udforsker hinandens kroppe. Kvinden starter med sensuelt at røre ved sin stedsøns småbrystede krop, som hendes langvarige forhold bliver til en varm og varm massage. Hun tager derefter stedsønnens hånd til sin fisse, hvor hun begynder at arbejde på ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Stedmoren giver derefter stedsønnen en ansigtsbehandling, som hun ivrigt accepterer. Videoen slutter med, at de to teenagere får en intens orgasme, med stedmoren giver hende en ansigtsfinish til sidst. Dette er et must-see for alle, der elsker varme trekanter, cumshots og store bryster.