Dwóch chłopców na misjonarza angażuje się w gorący trójkąt z wysportowanym blond chłopakiem, na przemian ruchając się i spuszczając się na jego tyłek. Akcja rozpoczyna się od robienia sobie loda przez dwóch mężczyzn, podczas gdy młody mężczyzna chętnie przyjmuje kolejno jego duży kutas, ssąc go przez jednego z nich. Mężczyźni zmieniają pozycje i zaczynają go mocno ruchać, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Młody top pozostaje bez tchu, gdy mężczyźni kontynuują go ruchać, aż oboje osiągną satysfakcjonujący orgazm. Film kończy się tym, że chłopcy na misjonarskiej skórze spuszczają się na tyłek młodzieńców, pozostawiając go pokrytego go go go gorącą, lepką spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać gejowskie porno z misjonarzami i młodymi topami angażującymi się w intensywną zabawę analną.