Videoen viser to missionærdrenge, der skiftes til at kneppe og komme på røven af en fit blond twink. Handlingen starter med, at mændene giver hinanden blowjobs, mens twinken ivrigt tager deres tur til at få sin store pik suttet af en af dem. Mændene skifter derefter stilling og begynder at kneppe ham hårdt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Twink-toppen bliver forpustet, da mændene fortsætter med at kneppe ham, indtil de begge når en tilfredsstillende orgasme. Videoen slutter med, at missionærdrengene kommer ud over twinks røv, og efterlader ham dækket af varm, klistret sperm. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se homoseksuel porno med missionærer og twink-toppe, der engagerer sig i intens analleg.