Video, arkadaşının kızı tarafından mastürbasyon yaparken yakalanan üvey anneden oluşuyor. O bir kız değil, ama yine de üvey oğluyla cinselliğini keşfetmeye ve ona nasıl yapıldığını göstermeye istekli. Video, yatakta yatan üvey anneden başlıyor, sadece bir şort giyiyor. Üvey oğlu sonra odaya giriyor ve vücuduna dokunmaya başlar. Kendini orgazma yaklaştırırken yavaşça inleyerek horozunu okşamaya başlar. Kamera, vücudunun zevkle kıvranışından parmaklarının daha derin ve daha sert içine süzülmesine kadar her ayrıntıyı yakalar. Üvey anne sonra döner ve kendini hayranlıkla görür, tamamen anın tadına düşer. Kamera, yoğun bir orgazma ulaştığında yüzüne yakınlaştırır ve sonra yasak yüzünü görmek için aşağı iner.