Carolina Sweets, en muskuløs massør, bruger sine fødder til at stimulere sin klient sensuelt. Hun udforsker sin egen krop med hænderne og går over til cunilingus, hvilket efterlader dem begge dækket af sperm. Hendes naturlige bryster hopper, mens hun slikker og sutter på hans pik, mens den anden kvinde stønner af fornøjelse.