To læderklædte homoseksuelle mænd engagerer sig i en hot udendørs fetish-session, der tilføjer erotik til scenen. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger, før de går videre til intens oral action. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, mens de glæder hinanden med deres mund og hænder. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, skifter de stilling, med en mand, der giver den anden et blowjob, mens den anden ser på og ivrigt tager sin ladning dybt ind i deres munde. Med en blanding af hardcore action og intime øjeblikke vil denne video helt sikkert tilfredsstille selv de mest eventyrlystne seere.