Maxine X tager imod store sorte pikke i et interracial møde. Hun starter med at give et sensuelt blowjob til en velbegavet mand, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmer op, går Maxine ned på knæ og tager hans massive lem dybt inde i munden. Hendes krop er dækket af creampie cum, mens hun ivrigt tager hver tomme af det ind i munden.