To fantastiske italienske nudister nyter utendørs moro på stranden. Den spanske badevakten er kledd i et avslørende antrekk som fremhever kurvene hennes perfekt og binder henne opp til bølgene. Hun kaster ikke bort tid på å gå ned på kne og gi den italienske skjønnheten en vill tur. Når de utforsker hverandres kropper, stønner hun av glede mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. Kroppen hennes vrir seg av glede mens hun tar hver tomme av ham dypt inne i seg, hennes stramme rumpehull gaper vidåpent. Til slutt skyter den italienske skjønnheten en massiv ladning med sperm over hele ansiktet mens hun spruter av nytelse.