Tässä höyryvässä koosteessa näemme himokkaiden brasilialaisen kaunottaren Michael Beatrizin, Innes Venturan, Kelly Shinin, Byanca Mellin, Ria Almeidan ja muiden ryhtyvän likaisiin doggystyle-asentoihin. Kohtaus alkaa Michaelin hallitsemalla näitä upeita naisia, jotka haluavat miellyttää kumppaneitaan. Kun toiminta kuumenee, Michael ottaa ohjat haltuunsa ja alkaa nauttia heistä kaikista massiivisella mustalla jäsenellään. Intensiivisilla voihkinnoilla ja voihkinnoilla he vuorotellen ratsastavat hänen päällään kovaa ja nopeasti, esittelemässä uskomattomia vartalojaan ja vaikuttavia perseitään. Tämä kooste ei ole heikkoille sydämeille, vaan niille, jotka rakastavat isoja perseitä ja intohimoista seksiä.