En fantastisk Latina med en stor røv og en stram skede udforsker sin nye seksualitet med sin ven. De starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kvindens kæreste tager kontrol og viser ham, hvordan han kan glæde sig ved at give ham en dobbelt penetrationsoplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden de rører ved hinandens kroppe til udtrykkene på deres ansigter, når de når orgasme sammen.