Videoen viser to afrikanske shemales, den ene med en stor røv og den anden med en kurvet krop. De starter med at bade sammen i bruseren, skiftes til at gå ned på knæ for at tilfredsstille hinanden. Efterhånden som de bliver vådere og vådere, skifter de positioner og går over til doggystyle, hvor de spreder benene vidt åbne for en intens nydelse. Den sorte shemale nyder tydeligvis sig selv, mens hun bliver mere og mere tændt, stønner og stønner af nydelse, efterhånden som hun kommer tættere på orgasme. Videoens amatørudseende tilføjer skønhed til det overordnede, hvilket får det til at føles som om du er lige der i bruseren med dem. Hvis du er til hjemmelavet porno, er denne video bestemt værd at se.