To muskuløse og tatoverte menn erter hverandre, stryker hendene over kroppen og utforsker hver tomme av huden deres. De gir hverandre blowjobs og bruker munnen for å stimulere de andre følsomme brystvortene. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner og gisper av glede, og lukker øynene i ekstase. En av gutta er spesielt dyktig til å gi hodet, og bruker tungen for å utforske hver tomme av partnerens skaft før han tar det dypt inn i halsen. Deretter gir han seg selv en varm blowjob, bruker leppene og tungen for å bringe partneren til randen av orgasme. Til slutt når begge gutta punktet uten retur og faller sammen på sengen, utmattet, men fornøyd av deres intense solospill.