Video obsahuje dve ohromujúce shemale, Amadora a Casadu, ktoré sa zapoja do horúceho trojky. Začnú tým, že si navzájom skúmajú telá prstami a jazykmi, a potom prejdú na intenzívnu penetráciu transvestitovej kundičky. Ako sa blížia a blížia, stáva sa zrejmé, že títo dvaja nie sú len priateľmi, ale aj milenci navzájom. Akcia sa stupňuje, keď sa striedajú pri potešovaní sa navzájom a sténajú od potešenia, keď dosahujú orgazmus za orgazmom. Scéna je plná vášnivého bozkávania, špinavého hovorenia a intenzívnej sexuálnej energie, čo z nej robí nutnosťou pre každého, kto miluje amatérsky porno.